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Setor de fusões e aquisições segue aquecido no Brasil em ano eleitoral

Escritório assessorou 40 operações de M&A totalizando R$ 51 bilhões nos nove primeiros meses do ano


São Paulo, SP | 04/10/2018


De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), divulgados em agosto, os anúncios de fusões e aquisições apresentaram no primeiro semestre desempenho 54,8% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Outro levantamento, o da TTR (Transactional Track Record), revela um aumento de 18% nas operações do setor de Tecnologia em relação ao mesmo período do ano passado e de 20% no Financeiro e de Seguros.

O ranking da TTR aponta para a liderança do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados nos nove primeiros meses do ano como assessor jurídico de operações de fusões e aquisições. Das três maiores operações realizadas no Brasil em 2018, o Cescon Barrieu atuou em duas: a incorporação da Fibria pela Suzano Papel e Celulose e a OPA de aquisição do controle da Eletropaulo pela Enel. Ainda segundo o ranking da TTR, o escritório acumula no ano 40 operações de M&A, com valor declarado de R$ 51,4 bilhões.

O resultado foi obtido em período atípico. O primeiro semestre para o mercado de M&A foi bastante aquecido, não sendo contaminado pela instabilidade política gerada tradicionalmente em anos de eleições majoritárias. Apesar da alta procura de consultas de operações, o segundo semestre não apresentou até o momento a mesma força.

“Para 2019, esperamos uma forte retomada do mercado de M&A, caso o novo governo assuma compromisso com as reformas esperadas pelo mercado, e com uma melhora da percepção internacional em relação aos mercados emergentes”, comenta Maria Cristina Cescon, uma das principais especialistas em M&A no Brasil.

O Cescon Barrieu mantém clientes em mais de 50 países e, de 2013 a 2017, o escritório assessorou operações de M&A em aproximadamente R$ 400 bilhões (valores divulgados). Nos últimos 10 anos, a banca também esteve presente em mais de 50 ofertas públicas de distribuição de ações e consolidou posição relevante com mais de US$ 200 bilhões em operações de financiamentos.

Além da participação na operação entre Suzano e Fibria, a maior em dinheiro registrada no ano até o momento, e na complexa aquisição do controle da Eletropaulo pela Enel, a primeira OPA concorrente efetivada no Brasil, o Cescon Barrieu assessorou a venda de participação acionária no leilão da Eletrobras no final de setembro, entre outras.

O segmento de Tecnologia lidera o número de transações puxado por fintechs e startups, a exemplo do que ocorreu nos últimos anos. Outro setor que deve registrar aquecimento nos próximos meses e ao longo de 2019, segundo Marcos Rafael Flesch, é o de energia. “O setor apresenta boa movimentação com as novas rodadas de leilões previstas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), bem como notícias sobre consolidação do segmento”, diz.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
O Cescon Barrieu é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Trabalhando de forma integrada em cinco escritórios (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília), nossos advogados destacam-se pelo comprometimento com a defesa dos interesses de seus clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. O objetivo do escritório é ser sempre a primeira opção de seus clientes para suas questões jurídicas mais complexas e assuntos mais estratégicos. www.cesconbarrieu.com.br



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