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Fato Relevante - Aquisição Psychemedics Brasil (Hermes Pardini)

O Instituto Hermes Pardini S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, pela Companhia, de 55,0% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda.


Belo Horizonte - MG | 10/07/2018


INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE nº 3130009880-0

FATO RELEVANTE

Belo Horizonte, 9 de julho de 2018 - O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) ("Companhia"), comunica aos seus acionistas e ao mercado que, nesta data, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, pela Companhia, de 55,0% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda. ("Psychemedics Brasil"), sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.075.074/0001-07, com sede na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 45,2 milhões, o qual está sujeito a ajustes contratualmente previstos ("Aquisição"). Os instrumentos contratuais celebrados pelas partes permitem que a Companhia adquira a totalidade do capital social da Psychemedics Brasil no quarto ano da conclusão da Aquisição.

A Psychemedics Brasil possui presença relevante no mercado brasileiro de exames toxicológicos de larga janela de detecção, contando com unidades de coleta credenciadas em quase 1.000 municípios e uma base de mais de 10.000 clientes corporativos. Ao longo de 17 anos de atuação, a Psychemedics Brasil alcançou relevância científica, mercadológica e social. As amostras captadas pela Psychemedics Brasil são processadas pela Psychemedics Corporation, nos Estados Unidos, considerado um dos mais avançados centros de toxicologia privado do mundo. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Psychemedics Brasil apresentou receita líquida acumulada de aproximadamente R$ 132 milhões.

Esta Aquisição está alinhada com a estratégia de consolidar, por meio de aquisições, a presença do Grupo Pardini no segmento de toxicologia forense e ampliar o seu portfolio de exames com alto grau de especialização.

A transferência efetiva da participação para a Companhia e a liquidação financeira do valor da Aquisição estão sujeitas ao cumprimento de condições suspensivas que são comumente aplicáveis neste tipo de operação, incluindo a aprovação da Aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("CADE") e, se aplicável, a aprovação pelos acionistas da Companhia.

A Companhia manterá o mercado informado sobre os próximos passos da Aquisição, incluindo as aprovações societárias pertinentes.

Atenciosamente,

Camilo de Lelis Maciel Silva
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Instituto Hermes Pardini
Telefone: +55 (31) 3629-4503
ri@grupopardini.com.br
http://www.hermespardini.com.br/ri

Website: https://ri.hermespardini.com.br