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Fato Relevante - Emissão de Debêntures (ICVM 476)

Fato Relevante - Emissão de Debêntures (ICVM 476).


Florianópolis - SC | 11/05/2018


COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA
Companhia Aberta - CNPJ/MF no 28.925.264/0001-75
NIRE 42300045942 | Código CVM no 24422

FATO RELEVANTE

COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA, companhia aberta com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, CNPJ/MF n.o 28.925.264/0001-75 ("Companhia"), vem, em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404/1976, conforme alterada, e nas Instruções CVM no 358/2002, no 476/2009 e no 480/2009, conforme alteradas, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a 2a Reunião do Conselho de Administração da Companhia ("RCA"), realizada em 11 de maio de 2018, aprovou a realização da oferta pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, da 1a (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, da Companhia, no valor de R$ 1.117.000.000,00 (um bilhão e cento e dezessete milhões de reais).

As condições gerais e prazos das emissões, das ofertas e das debêntures estão previstas na Ata da RCA, que se encontra devidamente arquivada na sede da Companhia, bem como disponibilizada nesta data nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.engieenergia.com.br/wps/portal/internet/investidores/controladas-capital-aberto/cia-
jaguara).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Emissão.

Florianópolis, 11 de maio de 2018.

Marcelo Cardoso Malta
Diretor Administrativo, Financeiro e
de Relações com Investidores

Website: http://www.engieenergia.com.br/wps/portal/internet/investidores/controladas-capital-aberto/cia-jaguara