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Fato Relevante - Debêntures – Jaguara e Miranda

Fato Relevante - Debêntures – Jaguara e Miranda.


Florianópolis - SC | 11/05/2018


ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 02.474.103/0001-19
NIRE 4230002438-4 | Código CVM nº 17329

FATO RELEVANTE

A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A., companhia aberta com sede na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, CNPJ/MF n.º 02.474.103/0001-19 ("Companhia"), vem, em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404/1976, conforme alterada, e nas Instruções CVM nº 358/2002, nº 476/2009 e nº 480/2009, conforme alteradas, comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que na 173ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia ("RCA"), realizada em 11 de maio de 2018, aprovou a realização da oferta pública de distribuição, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em 2 (duas) séries, das suas empresas controladas Companhia Energética Jaguar e Companhia Energética Miranda nos valores de R$ 1.117.000.000,00 (um bilhão e cento e dezessete milhões de reais) e R$ 685.000.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco milhões de reais), respectivamente.

As condições gerais e prazos das emissões, das ofertas e das debêntures estão previstas na Ata da RCA, que se encontra devidamente arquivada na sede da Companhia, bem como disponibilizada nesta data nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.engieenergia.com.br/wps/portal/internet/investidores).

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário das Emissões ou de venda das Debêntures.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre as Emissões.

Florianópolis, 11 de maio de 2018.

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor-Presidente

Carlos Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: http://www.engieenergia.com.br/wps/portal/internet/investidores