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Localiza Rent A Car S/A - Comunicado ao Mercado

Conclusão da 13ª Emissão de Debêntures da Localiza Rent A Car


Belo Horizonte - MG | 26/12/2017


Localiza Rent A Car S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5

Comunicado ao Mercado

Conclusão da 13ª Emissão de Debêntures da Localiza Rent A Car

Localiza Rent a Car S.A. – "Localiza" (B3: RENT3 e OTCQX: LZRFY) – vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu com sucesso, nesta data, a oferta de debêntures, comunicada ao mercado por meio de fato relevante em 16/11/17, no valor total de R$1.085.020.000,00, em duas séries, a primeira no montante de R$868.910.000,00 com vencimento em fevereiro de 2023 e remuneração de 109,35% do CDI e a segunda no montante de R$216.110.000,00 com vencimento em fevereiro de 2025 e remuneração de 111,30% do CDI.

Os recursos serão destinados para reforço de caixa e/ou liquidação antecipada de dívida da Companhia.

Para maiores detalhes sobre a emissão vide a Escritura da 13ª Emissão de Debêntures e 1º Aditamento, disponíveis no site de RI da Companhia.

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2017.

Roberto Mendes
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores