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Fato Relevante (Direcional Engenharia S.A.)

A DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia deliberou a adequação,...


Belo Horizonte | 04/04/2017


DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF: 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

FATO RELEVANTE

A DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia deliberou a adequação dos termos e condições da participação da Companhia no âmbito
da distribuição pública, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 25ª série da 1ª Emissão da Nova
Securitização S.A. ("Emissão" e "Nova Sec", respectivamente), cujo pedido de registro foi protocolado perante a CVM em
23 de fevereiro de 2017.

Os CRI contarão com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão dos CRI, que deverá
perfazer o valor base de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sem considerar eventual exercício de opções de lote adicional e lote suplementar, conforme previstos nos artigos 14, §2º, e 24, da Instrução CVM 400, respectivamente, sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Os CRI terão como lastro 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário a ser emitida pela Nova Sec ("CCI"), com base em
debêntures de colocação privada emitidas pela Companhia em favor da Porto União Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$202.500.000,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) ("Debêntures"), representativa da
integralidade do crédito imobiliário. A Companhia utilizará os recursos obtidos para o financiamento de construção
imobiliária de empreendimentos com fins residenciais relacionados na escritura de emissão das Debêntures. A emissão das Debêntures foi autorizada pelas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de fevereiro de 2017 e em 04 de abril de 2017.

A Companhia está relacionada à Emissão na qualidade de devedora do crédito imobiliário, representado integralmente
pela CCI, que servirá de lastro aos CRI.

A Emissão foi aprovada pelos representantes da Nova Sec em reunião do conselho de administração ocorrida em 28 de
setembro de 2012, ratificada em 27 de abril de 2015, e em reuniões da diretoria, ocorridas em 23 de fevereiro de 2017 e
em 03 de abril de 2017.

A realização da Emissão estará sujeita às condições favoráveis do mercado. Oportunamente, será divulgado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i) as demais características da Emissão; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Emissão; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Emissão; e (iv) as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento. A Emissão terá início após a concessão do respectivo registro pela CVM, a divulgação do anúncio de início de distribuição, nos termos dos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400 e a disponibilização do prospecto definitivo ao público investidor.

Belo Horizonte, em 04 de abril de 2017.
DIRECIONAL ENGEHARIA S.A.
José Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores